法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购管理办法》”)、《公
称“《15号准则》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号
书已全面披露了信息披露义务人在杭州钢铁股份有限公司(以下简称“杭钢股份”
准的进出口业务,国内外贸易(除专项规定)及其服务。(依法须经批准的项目,
其 100%的股权。国务院国资委是国务院直属特设机构,代表履行出资人职责,
宝山钢铁股份有限公司 上海市宝山区富锦路885号 非金属矿石装卸、港区服务,水路货运代理,水路货物装卸联运,船 79.94%
乌鲁木齐市头屯河区八一路 气中分离出来的气体、农副产品的销售;机械加工;焦炭及煤焦化产 76.93%
广东宝钢置业有限公司 广州市海珠区新港东路2433号 询, 与上述相关的服务,货物进出口、技术进出口(以上法律、行 100%
宝山区铁力路2510号 成套及管理、工程、投资技术服务及咨询;工程结算审价;环境评价、 100%
上海宝际招标有限 上海市宝山区上大路668号1105 招标、工程咨询,从事货物和技术的进出口业务(涉及许可经营的凭
宝钢金属有限公司 宝山区蕴川路3962号 花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)销售;食品流通;环境污染 100%
宝钢资源有限公司 浦东新区金海路3288号F3208室 服务(不得从事运输),电子商务(不得从事增值电信、金融业务), 100%
中国(上海)自由贸易试验区世 业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨
纪大道100号59层 询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、
华宝投资有限公司 经纪),产权经纪。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 100%
宝钢发展有限公司 宝山区宝杨路889号 生资源回收、加工;金属材料及制品、木材及制品、纸、橡塑、草制 100%
宝钢集团上海梅山有限 品,冶金及采矿设备汽配,建材,机电设备,园林绿化,房产租赁,
宝钢集团上海五钢有限 冶金设备制造及安装、四技服务;工业炉窑、工业气体、水泥石灰;
宝钢集团上海二钢有限 四技服务,为国内企业提供劳务派遣服务,自有房屋租赁,物业管理,
宝钢集团上海浦东钢铁 中国(上海)自由贸易试验区上 项规定),对外经贸部批准的进出口业务,工业气体(包括乙炔),机
有限公司 南路300号 械,电器,仪器仪表设备的设计、制造、加工、安装、调试、修理。
上海市宝山区长江路868号 企业提供劳务派遣服务;建筑工程施工;防腐保温工程;消防工程; 100%
宝钢集团宝山宾馆 宝山区牡丹江路1813号 经营;一类医疗器械批发零售代销;汽车客运出租;服装加工洗烫; 100%
宝钢集团上海钢管有限 技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术
北京汇利房地产开发有 北京市朝阳区建国门外大街丙12 许可经营项目:无。一般经营项目:房地产开发;销售商品房;物业
限公司 号楼华泽大厦7层7A室 管理;出租办公用房;会议服务;机动车公共停车场服务
上海宝钢技术经济发展 中国(上海)自由贸易试验区浦 维修,闲置报废设备租赁,备件修复及销售,改造工程,仓储,汽车
公司 电路370号3S10室 配件的销售,自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经
宝钢德盛不锈钢有限公 金,热(冷)轧不锈钢卷板、镍合金卷板、碳素高合金卷板、煤炭焦
上海市宝山区长江路735号 术咨询、技术服务、技术转让、技术开发服务;房地产投资、开发、 100%
宝钢特钢有限公司 上海市宝山区水产路1269号 储,货物及技术的进出口业务,钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服 100%
上海市黄浦区南京西路388号27 在批租地块内从事房地产综合开发、经营,物业管理,房地产咨询(不
宁波市经济技术开发区 有房屋、机械设备出租;蒸气供应。(企业经营涉及行政许可的,凭 54%
宝钢集团广东韶关钢铁 广州市荔湾区西村西增路内协和 属制品,耐火材料,炉料,建筑材料,工业生产资料(不含金、银、
有限公司 路10号 汽车、化学危险品);化工产品(危险品凭有效许可证经营),压缩、
福建宝钢置业有限公司 技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除 100%
2012年,宝钢集团完成钢产量4,383万吨,利润总额104亿元,居世界钢铁
行业第二位。2013年,宝钢实现销售收入3,031亿元,实现利润总额101亿元,
盈利居世界钢铁行业第三位。钢铁主业完成钢产量4,504万吨,位列全球钢铁企
业第四位。2014年,宝钢连续第十一年进入美国《财富》杂志评选的世界500
强榜单,位列第211位。2015年,宝钢实现销售收入2,301亿元,实现利润总额
10.3亿元,钢铁主业完成钢产量3611万吨,位列财富500强第218位,位列全球
宝钢股份成立于 2000 年 2 月,于 2000 年 11 月在上海证券交易所上市。
新华保险成立于 1996 年 9 月,于 2011 年 12 月在上海证券交易所和香港
业 500 强”、“中国 500 最具价值品牌”、“中国最具影响力品牌 TOP10”等
荣誉。截至 2016 年 3 月 31 日,信息披露义务人持有新华保险 15.10%的股权。
为客户提供全方位、一体化的精品金属包装服务。 截至 2016 年 3 月 31 日,
牌螺纹钢荣获全国“冶金产品实物质量金杯奖”,并于 2001 年 3 月通过国家
“中国市场知名企业”、“中国企业最佳形象 AAA 级”、“全国精神文明建设
工作先进单位”和自治区首批“重合同、守信誉企业”等荣誉称号。半岛·BOB官方网站截至 2016
年 3 月 31 日,信息披露义务人实际控制*ST 八钢 50.02%的股权。
点项目工程。公司控股股东广东省韶关钢铁集团有限公司是中国企业 500 强,
广东企业 50 强之一,是广东省重要的钢铁生产基地。截至 2016 年 3 月 31 日,
废塑料(具体按[2003]粤外经贸发登记字第139号文经营)。矿产品销售、煤炭
排名第三,财产保险市场排名第二,投资资产总额排名第三。截至 2016 年 3
团实际控制的软件企业,2001 年 4 月于上海证券交易所上市,公司总部位于中
宝信软件秉承“IT 服务,提升信息价值”的经营理念,凭借 30 多年的经验
范项目、国家科技部 863 项目、国家工信部电子基金项目等诸多重大技术和产
品项目。截至 2016 年 3 月 31 日,信息披露义务人实际控制宝信软件 55.5%的
云应用业务、信息服务业务、IDC业务、自动化业务、无人化业务、自动化服务
发行股份购买资产。置入资产包括宁波钢铁 100%的股权,信息披露义务人以
持有的宁波钢铁 34%股权认购了杭钢股份本次发行股份,本次募集配套资金实
年 1 月 27 日,宝钢集团召开第三届董事会第十五次会议,批准了《关于参与杭
钢股份重组的议案》,同意宝钢集团以所持有的 34%宁波钢铁股权认购杭钢股份
此次权益变动完成后,信息披露义务人持有杭钢股份 524,274,236 股股份,
2015 年 7 月 2 日,杭钢股份与宝钢集团签署了附生效条件的《杭州钢铁股
(1)资产置换:以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日,杭钢股份将置出资
产与杭钢集团持有的宁波钢铁 60.29%股权和紫光环保 22.32%股权中的等值部
杭钢股份的置出资产为杭钢股份持有的:1)股权类资产,包括高速线%股权;2)非股权类资产,除
(3)募集配套资金:本次拟募集配套资金总金额为 280,000.00 万元,不
权。标的资产宁波钢铁 34%股权的交易价格以具有证券从业资格的资产评估机
根据天源评估对宁波钢铁截至 2014 年 12 月 31 日的评估结果,本次标的资产
杭钢股份向宝钢集团发行股份购买资产的股份发行价格为 5.28 元/股,股份
定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日(2015
年 3 月 31 日),股份发行价格为 5.28 元/股,为定价基准日前 20 个交易日杭钢
杭钢股份向宝钢集团发行股份购买资产的股份发行数量为 524,274,236
1、2015 年 3 月 27 日,杭钢股份召开第六届董事会第九次会议,审议并通
2、2015 年 7 月 2 日,上市公司与杭钢集团、宝钢集团、杭钢商贸、富春
3、2015 年 7 月 2 日,杭钢股份召开第六届董事会第十三次会议,审议通
4、2015 年 7 月 21 日,上市公司召开 2015 年第一次临时股东大会,审议
2015 年 3 月 16 日,杭州钢铁集团召开董事会临时会议,同意将杭钢集团
22.32%股份与杭钢股份半山钢铁生产基地的等值部分进行置换,差额部分由杭
2015 年 3 月 23 日,杭钢商贸召开董事会,同意将杭钢商贸持有的浙江新
2015 年 3 月 23 日,冶金物资召开董事会,同意将冶金物资持有的浙江新
世纪再生资源开发有限公司 10%股权认购杭钢股份本次重大资产重组向冶金物
2015 年 3 月 23 日,富春公司召开董事会,同意将富春公司持有的浙江富
春紫光环保股份有限公司 65.22%股权、浙江德清杭钢富春再生科技有限公司
2015 年 1 月 27 日,宝钢集团召开第三届董事会第十五次会议,批准了《关
于参与杭钢股份重组的议案》,同意宝钢集团以所持有的 34%宁波钢铁股权认购
2015 年 3 月 5 日,宁开投资召开董事会临时会议并作出决议,同意将其持
有的宁波钢铁 4.06%股权作价认购杭钢股份向其非公开发行的股份,同意本次
2015 年 3 月 16 日,宁经控股的控股股东宁波经济技术开发区管理委员会
召开了主任办公会议,会议同意宁经控股将其持有的宁波钢铁 1.65%股权作价
认购杭钢股份向其非公开发行的股份。2015 年 3 月 23 日,宁经控股党政联席
会议形成纪要,同意以其持有的宁波钢铁 1.65%股权认购杭钢股份向其非公开
1、2015 年 7 月 16 日,浙江省国资委出具《浙江省国资委关于杭州钢铁股
2、2015 年 10 月 8 日,商务部出具《商务部关于原则同意富春有限公司战
略投资杭州钢铁股份有限公司的批复》(商资批[2015]741 号),原则同意富春公
司以其持有的紫光环保 65.22%的股权和再生科技 45%的股权认购杭钢股份
3、2015 年 11 月 24 日,公司收到中国证监会出具《关于核准杭州钢铁股
股股份、向宝钢集团有限公司发行 524,274,236 股股份、向浙江杭钢商贸集团
有限公司发行 67,078,348 股股份、向浙江省冶金物资有限公司发行 3,968,621
股股份、向富春有限公司发行 109,073,048 股股份、向宁波开发投资集团有限
公司发行 62,604,511 股股份、向宁波经济技术开发区控股有限公司发行
本次重组前,杭钢集团持有杭钢股份65.50%股权,是上市公司的控股股东;宝
(一)与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3000 万元或者
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对宝钢集团有限公司 2013 年度、
2014 年度、2015 年度财务报告都出具了标准无保留意见的审计报告。
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目
证券之星估值分析提示杭钢股份盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多
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